Utilizar a un profesional como administrador de un fideicomiso para necesidades

Fiduciarios Profesionales Privados como Socios Comunitarios

La elección de un fideicomisario o sistema de gestión es a menudo el factor más importante en cuanto a la eficacia de un fideicomiso para necesidades especiales. Los miembros de la familia suelen desempeñar el papel de fideicomisarios, pero existe una alternativa: el fiduciario privado y profesional.

Únase a Stephen W. Dale de Dale Law Firm y Golden State Pooled Trust mientras modera un panel de fiduciarios privados para explorar el papel de un fiduciario privado autorizado de California (CLPF), que incluye:

• ¿Qué es la Asociación de Fiduciarios Profesionales de California (PFAC) y qué es un Fiduciario Profesional con Licencia de California? (CLPF)
• Cómo el fiduciario profesional privado puede actuar como fideicomisario de un fideicomiso para necesidades especiales y ayudar a garantizar la mejor calidad de vida para el beneficiario.
• Cómo incluir un comité asesor o fideicomiso protector, para incluir apoyos familiares y naturales en el equipo directivo
• La fiduciaria profesional privada como carrera profesional para quienes estén interesados en servir a personas con discapacidad y adultos mayores en sus comunidades.

Los panelistas incluirán:

• Stephen W. Dale, Fideicomisario – Golden State Pooled Trust – Moderador
• Fiona McDonough CLPF – Presidenta del Capítulo de la Bahía de Monterey de la Asociación Fiduciaria Profesional de California – consulte https://www.trusteeusa.com/
• Heather Fisher CLPF – Fisher Fiduciary Services, Inc en Manteca y presidenta de Educación de PFAC. Ver https://www.fisherfiduciary.com/
• LeeAnn Hitchman CLPF – con oficinas en Torrence y Newport Beach – consulte www.hitchmanfiduciaries.com

Este seminario web proporcionará interpretación en español en vivo.

Este es un evento de Connections California, un proyecto de Parents Helping Parents – Silicon Valley. Connections California está patrocinado en parte por el Centro Regional de San Andreas y el Departamento de Servicios de Desarrollo de California.

#CCA